۹ اوت ۱۹۴۵، ساعت ۱۱:۰۲ صبح، یک بمب اتمی روی اوراکامی در ناکازاکی سقوط می‌کند. این فیلم داستان دکتر ناگای و خانواده‌اش را روایت می‌کند.

یک سامورایی پس از جان به در بردن از قتل‌عام مسیحیان در ۳۵۰ سال پیش، خدا را به دلیل نادیده گرفتن التماس‌های مؤمنان محکوم می‌کند. او روح خود را به شیطان می‌فروشد و قدرتی به دست می‌آورد تا مردگان را زنده کند تا در یک جنون آدم‌کشی با او همراه شوند.

«یاتارو تانیگاوا»، یک آدم‌کش اجیرشده یک‌چشم، با مهارت خود «گومیو کیوئمون»، رئیس یاکوزا را تحت تاثیر قرار می‌دهد. گومیو، تانیگاوا را به عنوان بادیگارد یا یوجیمبو استخدام می‌کند تا در طول یک درگیری میان‌طایفه‌ای از او محافظت کند. تانیگاوا به سرعت در طایفه جایگاه بالایی پیدا می‌کند، اما دشمنان رئیسش را بسیار سرسخت و مهارنشدنی می‌یابد.